Sobre a WIT Invest
Nosso método e atuação
Enxergamos o patrimônio muito além da liquidez.
A gestão de patrimônio é customizada por meio do atendimento de uma equipe capacitada, suporte setorial com atuação eficiente seja para liquidez, imobilizados com ou sem geração de renda, participação em empresas, atividade rural, negócios, análise de custos de vida, riscos tributários ou sucessórios.
Vale lembrar que este ciclo é contínuo, já que a WIT acredita num relacionamento próximo em que você recebe todas as informações referentes à gestão de patrimônio com transparência e onde estiver.
Temos as ferramentas que te levam direto ao mercado por meio de atendimento personalizado com produtos, serviços, negócios e oportunidades. Nossa equipe é composta por mais de 100 profissionais com vasta experiência em diversos temas necessários ao suporte para a gestão patrimonial atuando com diligência e boa governança. Isso reflete na otimização de custos, maximização de resultados e eliminação de conflitos de interesse.
Nosso método
Relações sólidas
A WIT transcendeu o conceito de multi-family office e, organicamente deu seus primeiros passos também como um hub de negócios, haja vista as oportunidades diferenciadas que surgiram dos próprios clientes para modalidades de negócios coletivos, como um seleto clube de investimentos num ambiente seguro e com atendimento personalizado. Este modus operandi resultou em relações sólidas, duradouras e de confiança mútua.
É por este motivo que nossa arquitetura inteligente permite que você – seja de perfil conservador ou mais agressivo – possa se beneficiar com nosso modelo de negócios exclusivo no mercado.
Para isso, nossos assessores atuam e coordena, com demais especialistas seguindo o seguinte fluxo de trabalho:
São as reuniões iniciais para entender suas necessidades e revisar os objetivos. Neste momento entendemos suas necessidades, perfil, objetivos, avaliando a composição e estrutura do patrimônio;
Ciclo de atuação
Esta é a parte interna da WIT. Quais os melhores ativos, modelos e serviços? Embasados por uma pesquisa minuciosa elaboramos as melhores estratégias, definimos o portfólio e mitigamos riscos com sua participação efetiva, desenhando a futura execução a alinhamos tudo com você.
| Alocação ou realocação de ativos nos produtos selecionados, execução da implementação do portfólio e estrutura definidos. Realizamos a condução operacional, monitorando riscos, avaliando os resultados e possíveis ajustes. |
Medimos os resultados periodicamente e os confrontamos com as variações de mercado para garantir que você alcance a máxima rentabilidade na gestão de patrimônio.
A WIT Invest disponibiliza serviços para assessoria de investimentos com a mesma visão global da WIT porque medimos nosso sucesso por seus objetivos. Mapeamos as suas necessidades e analisamos seu ciclo de vida financeiro em todas as etapas a fim de rentabilizar, proteger e gerar mais patrimônio.
A WIT Invest disponibiliza uma ponte entre você e o mercado financeiro por meio do credenciamento como assessor de investimentos junto à XP Investimentos, plataforma de acesso a produtos como ações, fundos de renda fixa, imobiliários, futuros, commodities, operações estruturadas, mercado de capitais, investimentos, crédito, etc.
Para isso contamos com equipe focada em escolher as melhores opções para investir seu dinheiro de acordo com seu perfil para maximizar seus resultados com alternativas apresentadas de forma independente, sem compromisso com bancos, o que reflete em escolhas transparentes.
O credenciamento garantiu recentemente um índice de 95% no Net Promoter Score, métrica que reflete a lealdade e satisfação dos clientes com uma empresa em pesquisa realizada.
Atuamos de acordo com as Leis e somos credenciados e fiscalizados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), bem como certificados junto à ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias).